Tabla de contenido
¿Qué es el R2 de un fondo?
R cuadrado (R2) representa el porcentaje de variación de rentabilidad de la variable dependiente (en este caso la rentabilidad del fondo de inversión) que puede ser explicado por la variable independiente (la rentabilidad de su índice de referencia).
¿Qué son los fondos y cómo se clasifican?
Los Fondos de Inversión también se clasifican según los activos que los conforman: Fondos de Inversión Financieros: Fondos de Liquidez o Fondos de Mercado de Dinero: Se caracterizan por la liquidez y un precio estable de la participación, ya que invierten en instrumentos de corto plazo.
¿Cuál es el mejor fondo de Kutxabank?
El fondo con mejor calificación de la gestora y la rentabilidad más elevada a 3 años es Kutxabank Bolsa Eurozona Cartera FI, un producto con el que los partícipes han ganado un 10\% anualizado en este periodo, invirtiendo en bolsa europea y con una calificación de sostenibilidad por encima de la media para la agencia.
¿Qué mide el Alfa de Jensen?
Es la ratio que mide la habilidad de un gestor de carteras de inversión para obtener rentabilidades por encima del índice bursátil de referencia ajustada por el riesgo.
¿Cómo se interpreta el Alfa de Jensen?
El Alfa de Jensen explica la diferencia entre la rentabilidad esperada, es decir, la que corresponde al riesgo sistemático asumido, y la realmente obtenida por la cartera. En función de que la cartera supere, iguale o esté por debajo del rendimiento esperado tendrá un Alfa positivo, neutro o negativo.
¿Qué es el ratio de información?
El ratio de información mide la relación que existe entre el diferencial de rentabilidad de un fondo o cartera sobre su benchmark, y el riesgo que se asume en la gestión al separarse en mayor o menor medida del índice de referencia, también conocido como Tracking de error.
¿Cuáles son los niveles de riesgo de los fondos de inversión?
La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) establece unos niveles de riesgo para los fondos de inversión que van del 1 al 7, siendo 1 el nivel con menos riesgo y menor potencial de rentabilidad y 7 el de más riesgo y mayor potencial de rentabilidad.
¿Qué es un fondo de inversión?
El nombre de un fondo de inversión ya indica la filosofía inversora del fondo, así como la sociedad gestora. Por ejemplo: BlackRock Euro Bond Fund A1: fondo de inversión gestionado por BlackRokc y de renta fija diversificada, en euros.
¿Cuáles son los fondos que más riesgos tienen los inversores?
Cuanto más capital se dedique a renta variable, más riesgo se asume. Por tanto, los fondos de renta variable van a ser siempre los que más riesgo presenten para los inversores. Por otro lado, los fondos mixtos que inviertan un mayor porcentaje de su patrimonio en este tipo de activos también pueden incluirse en esta tipología.